La nouvelle norme de mobilisation des clients
Offrez une première expérience numérique avec une présentation de placement moderne, accessible, complète et interactive.
Transmettez facilement une présentation interactive et personnalisée sur les placements au moyen d’un lien sécurisé.
Offrez une expérience plus holistique grâce à des fonctions qui mettent en valeur la santé financière globale et les objectifs de votre client.
Comprenez les souhaits et les besoins des clients grâce aux indicateurs de mobilisation.
Rencontrez vos clients là où ils sont, en ligne.
50 % des clients fortunés et à valeur nette élevée pensent que leur gestionnaire de patrimoine devrait améliorer ses capacités numériques1. Vous avez besoin d’une technologie qui peut offrir l’expérience que les clients veulent et à laquelle ils s’attendent.
Une présentation de placement numérique pour l’investisseur moderne.
Offrez une expérience rehaussée qui rend les conseils faciles à consulter, à comprendre et à suivre. Les présentations numériques d’OMNI transcendent les limites d’un PDF.
Intégrez facilement l’histoire et les valeurs de votre marque.
Les modèles de marque permettent aux conseillers de mettre en avant les valeurs clés de l’entreprise, d’inclure des renseignements les concernant et de respecter les normes de la marque.
Une expérience numérique de bout en bout permet une communication de qualité supérieure.
Créez et envoyez des présentations captivantes qui encouragent des conversations intéressantes, tout en acquérant la capacité de suivre la mobilisation d’un client à l’égard de vos conseils.
Un outil précieux qui présente des avantages interfonctionnels :
Marketing
Assurez-vous que votre marque est représentée comme il se doit. Des modèles personnalisés font en sorte que chaque présentation d’OMNI raconte l’histoire de votre entreprise à votre façon, c’est-à-dire de la bonne façon.
Ventes
Développez votre carnet d’affaires grâce à des propositions de placement qui se démarquent des autres et qui suscitent des conversations intéressantes.
Compliance
Normalisez les pratiques de conformité de l’entreprise grâce à des mécanismes de protection qui appliquent les exigences réglementaires et assurent le suivi des communications entre les conseillers et les clients.
Product
Aidez les clients à comprendre votre produit mieux que jamais. Le format numérique d’OMNI permet l’utilisation d’éléments interactifs qui offrent un contexte et des apprentissages accessibles.
Découvrez comment OMNI fonctionnera pour votre entreprise.
Joignez des sociétés de gestion de patrimoine de premier plan au moyen de CapIntel.
