Présentations prêtes-clients, à grande échelle
Créez de superbes présentations de marque en minutes. Des comparaisons de produits aux recommandations de portefeuille, chaque détail est formaté automatiquement, basé sur des données et conçu pour renforcer la confiance.
Des analyses à l'impact
Construisez une histoire cohérente directement depuis votre flux de comparaison ou proposition. Chaque sortie est liée aux données en direct et suit votre logique, gardant conformité, conseillers et clients alignés.
Modes de présentation pour chaque moment
Présentez en direct au client, envoyez un lien en direct sur n'importe quel appareil ou imprimez un PDF pour des interactions plus traditionnelles. Les présentations s'adaptent au moment, soutenant toute conversation client. Les conseillers peuvent naviguer les pages, approfondir les analyses ou envoyer une présentation impeccable—tout du même flux.
Données fiables, entièrement de marque
Chaque proposition est spécifique-client et qualité entreprise. Données de fonds fiables, divulgations intégrées et personnalisation de marque rendent vos présentations nettes, conformes et donnent l'avantage à chaque conseiller.
« Des entreprises créent des logiciels de comparaison et proposition d'investissement depuis les années 90, mais je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi facile et convivial que CapIntel. »
Brent Allen - VP exécutif, stratégie et opérations chez Gestion de patrimoine IG
Du clic à la confiance. Prêt à présenter instantanément.
Fini les présentations manuelles. Chaque proposition génère automatiquement une présentation de marque conforme qui s'actualise en temps réel, pour moins de formatage et plus de ventes.
Pages auto-générées
Chaque comparaison ou proposition devient automatiquement une présentation complète.
Mises à jour dynamiques
Les pages reflètent les changements en direct, synchronisant les éditions en secondes.
Formats multiples
Exportez en PDF, lancez le mode Présentation ou intégrez les pages dans votre flux de proposition.
Image de marque personnalisée
Ajoutez logos, couleurs de marque et divulgations sans travail de design.
Conçu pour la conformité
Invites CVC/CVP intégrées et divulgations par page pour chaque type de rencontre.
Versions spécifiques-clients
Adaptez chaque présentation aux objectifs client, types de compte et stratégies d'investissement.
« [CapIntel] ajoute de la confiance aux conseillers. Cela mène à des relations plus fortes avec leurs clients, plus de valeur démontrée et de meilleures conversations créant de nouvelles opportunités. »
— Keith Newhook, ancien vice-président principal, Ventes chez PPI
Prêt à transformer la façon dont vous travaillez avec les clients?
La plupart des propositions confondent les clients. Les vôtres ne devraient pas. CapIntel facilite la comparaison, l'explication et la conquête de la confiance—rapidement.
