Découvrez nos outils et nos capacités

Quelle que soit la taille de votre entreprise, analysez les placements et faites croître vos activités au moyen d’une seule plateforme conforme.

OMNI

Offrez une expérience numérique qui accorde la priorité aux clients et qui place votre marque sous les projecteurs.

ESG

Offrez aux clients des données qui les aideront à s’assurer que leurs placements correspondent à leurs valeurs.

LINK

Entrez en contact avec des conseillers comme jamais auparavant.

Comparer des placements

Comparez instantanément un nombre illimité de produits et de portefeuilles.

Données fiables

Accédez à un flux mondial de données sur les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse (FNB) et les actions.

Créateur de propositions

Créez des présentations professionnelles en quelques secondes.

Collaboration en équipe

Partagez vos tâches avec des membres de votre équipe pour gagner du temps.

Contrôles administratifs

Gérez votre image de marque, vos modèles et votre entreprise.

Analyses

Nous calculons des centaines de paramètres en temps réel.

Intégrations

Gérez toutes les activités relatives à vos clients à un seul endroit à l’aide d’intégrations intelligentes.

Réformes axées sur le client

Répondez aux exigences relatives aux principaux points de vérification de la conformité pour les réformes axées sur le client (RAC).

Sécurité

Soyez assuré que vos données et celles de votre client sont férocement protégées.

Voyez comment des entreprises utilisent CapIntel.

Nous travaillons avec 3 des 15 plus grands établissements en Amérique du Nord et avec plus de 10 000 conseillers. Voir comment ces organisations gèrent leur pratique grâce à CapIntel.

Pour en savoir plus