Renforcer
la Confiance
Financière

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NOUVEAU

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l'expérience client

Partagez des conseils complets avec vos clients, où qu'ils soient et à tout moment, et offrez-leur une expérience holistique incomparable. Introduisez votre pratique dans le 21e siècle.

Comparer facilement des placements.

Des millions de produits vérifiés au bout de vos doigts. Créez des comparaisons à jour et fiables de fonds communs de placement, de FNB, d'actions et d'obligations, et plus encore, en quelques secondes.

Des propositions magnifiques pour vous aider à conclure des affaires.

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Travailler directement avec votre équipe.

Tenez tout le monde au courant. Collaborez rapidement et facilement grâce à la fonctionnalité de partage de comparaisons et d'ajout de notes au sein de votre organisation.

Sécurisation dès la conception.

La confidentialité de vos données et de celles de vos clients est essentielle. Menez vos activités quotidiennes en toute confiance, sachant que CapIntel est certifié SOC2 Type II.

« J’ai examiné de nombreux logiciels et sites Web de recherche de fonds au cours de mes 19 années de carrière et je peux honnêtement dire que CapIntel est le programme le plus facile et le plus complet avec lequel j’ai travaillé. Je préférerais payer pour un excellent programme et avoir du soutien plutôt que d’être libre sans soutien. »
Jeff Smith
Conseiller et cofondateur de The FINancial Company
« L’utilisation de CapIntel a réduit considérablement mon temps de préparation aux réunions et a simplifié le matériel que j’utilise pendant les réunions avec les clients. Naviguer à travers la surabondance de renseignements et comparer des portefeuilles et des fonds est rapide et facile. Les rapports sont clairs et concis, mais suffisamment simples pour ne pas embrouiller le client. CapIntel est une valeur ajoutée phénoménale pour mes activités. »
Mike Alford
Conseiller à Alford Financial
« Lorsque j’ai commencé à utiliser CapIntel en 2019, je gérais un portefeuille de 600 000 $ et je gère maintenant un portefeuille de 4 millions $. C’est une multiplication par six de mon chiffre d’affaires. J’aime la facilité d’utilisation du logiciel et je le recommande fortement. Non seulement cela me fait gagner du temps, mais cela m’aide aussi à expliquer les choses plus clairement à mes clients, ce qui renforce ma relation avec eux. »
Glory Gray
Conseillère financière et propriétaire de Glory Gray Wealth Solutions

Une solution pour tous.

Que vous soyez un conseiller indépendant ou une grande société de gestion de patrimoine, CapIntel peut vous aider à gérer vos activités de manière optimale.